Projektfallbeispiel: "Familie Musterkunde Johann" aus dem Burgenland (Podersdorf am Neusiedlersee) als "Volldigitalisierter Mandantenhaushalt"
Verlegung zum Zweck des Systemtests der "Durchgehenden Digitalisierung" in`s Burgenland nach Podersdorf am Neusiedlersee
Projektfallbeispiel: "Familie Musterkunde Johann" aus dem Burgenland (Podersdorf am Neusiedlersee) als "Volldigitalisierter Mandantenhaushalt"
Systemtest für die Stufen der Digitalisierung
Arbeitshinweis: Der Systemtest wird 1 : 1 im Gesamtkonzept geführt:
Systemtest - Ausgangslage
- A) Datenerfassung gleich direkt in der Wibisoft für Endverbraucher - (Status: Noch nicht vorhanden)
- B) Datenerfassung in der WFRA-Excelversion - (Status: Fertig)
- C) Datenerfassung in der WFRA-Papierversion - (Status: Word, PDF: Fertig)
Testablauf
- Musterkunde Johann liest, eingestellt von Amicas Online in den Sozialen Netzwerken einen Bericht zur Alters-Vorsorge, verlinkt in das Serviceportal www.alters-vorsorge.at - (Status - 2024-07-21: Funktioniert)
- Er fordert eine Kontaktaufnahme an über .....z. B. Beratungstermin vereinbaren - (Status - 2024-07-21: Funktioniert)
- Berater HG führt ein Ersttelefonat mit dem Interessenten. - (Status - 2024-07-21: Funktioniert)
- Berater HG und der Interessent führen folglich ein Videogespräch per Skype, MS-Teams oder Whatsapp. - (Status - 2024-07-21: Funktioniert)
- Der Interessent führt eine WFRA (= Wirtschafts-, Finanz- u. Risko-Situations-Analyse) als Selbstanalyse durch mit einer
- A) Detaillierten Anleitung und Ausfüllhilfe
- 1. Stufe - Erstellung einer "Haushaltsbudget-Planung" (= Erfassung aller, unbedingt nötigen Daten um ein Haushaltsbudget erstellen und planen zu können)
- WFRA 2. Stufe Datenergaenzung (Anleitung, Ausfuellhilfe) 2. Stufe - "Erweiterung Ihrer Haushaltsbudget-Planung zu einer kompletten Wirtschaftsbilanz für Privathaushalte mit aussagekräftigen Auswertungen, Einspar- u. Optimierungsvorschlägen, Beratungs- u. Lösungs-Konzepten"
- B) Kurzanleitung-Schnelleinstieg (Das wichtigste in Kürze ohne Detailinformationen (die sich ohnehin bei den Datenerfassungs-Formularen befinden)
- A) Detaillierten Anleitung und Ausfüllhilfe
- Hierzu bekommt er eine "Geräte-Empfehlung" für das Arbeiten in der WFRA - Selbstanalyse - (Status - 2024-07-21: Funktioniert)
- WFRA für Endverbraucher-Haushalte als Excelversion mit Ausfüllhilfe online und als PDF
- WFRA für Endverbraucher-Haushalte über die Amicas Wibisoft mit Ausfüllhilfe online und als PDF
- Optional je nach Art der WFRA
- Der Interessent mailt die ausgefüllte WFRA auf Excelbasis an die Amicas Servicezentrale.
- Der Interessent führt die Selbstanalyse online über die Wibisoft - Version für Endverbraucher-Haushalte durch.
- Amicas Servicezentrale wertet die WFRA aus und erstellt die Beratungs-/Lösungs-Konzepte
- HG führt eine Beratung-online über Videotelefonie mit der Software xy durch oder per Skype, MS-Teams oder Whatsapp. - (Status - 2024-07-21: Funktioniert)
- Interessent will 3 Produkte nutzen.
- Berater erstellt die Anträge für die 3 Produkte die vom Antragsteller digital signiert werden. - (Status - 2024-07-21: Funktioniert)
- Der Mandant kann zwischen nachfolgenden Sortiersystemen, zugehörig zur Wibisoft / Haushaltsbudget-Planung auswählen.
- A) Amicas Wirtschaftsbilanz-Mandantenordner (Versendet durch Amicas Wirtschaftsbilanz mit der Post) - (Status - 2024-07-21: Funktioniert)
- B) Amicas Wirtschaftsbilanz-Vorsorgeordner - (Status - 2024-07-21: Funktioniert)
- B1) Als Print-Version - gebührenpflichtig, optional in 3 Ausrüstungsebenen (Versendet durch Amicas Wirtschaftsbilanz mit der Post) - (Status - 2024-07-21: Funktioniert)
- B2) Als Digitale-Version - kostenlos zum Download. - (Status - 2024-07-21: Funktioniert)
- Mandant wird im Newsletter-System erfasst. - (Status - 2024-07-21: Funktioniert)
- etc.