Finanzoptimierung durch Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Beratung

Personen (= Haushaltsmitglieder)

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Personen (= Haushaltsmitglied) mit Profilen

Von den Personen = Mitgliedern eines Haushalts können div. Profile angelegt werden. Je besser sie die Wünsche, Pläne und Ziele und vor allem die Interessen ihrer Kunden kennen, desto besser wird ihre Beratung sein.

Dabei ist es auch unbedingt erforderlich, dass sie sich einen Überblick verschaffen, wie die wirtschaftliche Lage der Haushaltsmitglieder ist.

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