www.wirtschaftsbilanz.at 		Meine Wirtschaftsbilanz - der wirtschaftliche Gesamtblick auf meinen Privat-Haushalt und seine Haushalts-Mitglieder (Privat-Personen) - Finanzoptimierung durch Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Beratung
www.wirtschaftsbilanz.at/15571.0.html

Angebotserstellung im Versicherungs- und Finanzbereich

Heutzutage erfolgt die Angebotserstellung zunehmend digital und automatisiert.

Angebotserstellung im Versicherungs- und Finanzbereich
Angebotserstellung im Versicherungs- und Finanzbereich

Wirtschaftsberatung: Von Angebot > zum Antrag > zum Vertrag (Ablaufplan)

"Durchgehende Digitalisierung in der Existenz-Sicherungs- u. Vorsorge-Beratung" bei Amicas Wirtschaftsbilanz

  • Im Rahmen einer Wirtschaftsberatung durch einen Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- und Existenz-Sicherungs-Berater entweder
  • Basierend auf der Risikosituation des Kunden, seinen Wünschen und Vorgaben wird mittels eines digitalen Berechnungsprogramms, zur Verfügung gestellt von den Partnergesellschaften (= Produktgebern) des Beraters, vom Berater ein digitales Angebot, meist im Format PDF erstellt und dem Kunden übermittelt.
  • Dieses Angebot wird mit dem Kunden besprochen bzw. digital per E-Mail zur Verfügung gestellt und bei Entsprechen dann in einen digitalen Antrag gewandelt, ebenfalls meist im Format PDF, der dem Kunden zur Unterschrift vorgelegt wird, optional 
    • A) ausgedruckt auf Papier
    • B) optimaler Weise ebenfalls digital im Format PDF, dem Kunden übermittelt zur Unterschrift entweder
      • B-1) auf seinem Handy
      • B-2) per E-Mail
  • Diese "durchgehende Digitalisierung" setzt voraus, dass zum Zeitpunkt der Angebotserstellung alle nötigen Stammdaten des Kunden (= Antragstellers) und Eckdaten für die Angebotsberechnung/-erstellung vorliegen.
  • Als Kunde können Sie mit "Optimaler Vorbereitung" Ihren Berater in der Angebots-Erstellung unterstützen, indem Sie die nötigen Stammdaten und Eckdaten für die Berechnung auf Anforderung im Vorfeld bereits zur Verfügung stellen.
  • Auf welche Weise dies erfolgt, wird bei der Erstberatung zwischen Berater und Kunde abgeklärt.
Amicas Online Serviceportal "Wirtschaftsbilanz"
Kosten senken - Einnahmen steigern - den Haushalts-Gewinn erhöhen! Um durchschnittlich € 5.000,00 in den nächsten 5 Jahren. Meist nur durch Optimierung von bereits bestehenden Zahlungsströmen, damit letztendlich mehr Geld in der Haushaltskasse übrig bleibt!

wirtschaftsbilanz - www.wirtschaftsbilanz.at - Ein Service von Amicas Online u. Amicas Wirtschaftsbilanz, Flurgasse 12, A-4844 Regau, Tel u. Fax: 0043-7672-22204, Infohotline: 0043-664-4011351, office@amicas.at - www.amicas.at - www.vorsorgeplan.at - www.wirtschaftsbilanz.at