Beispiele für Wirtschafts-, Vorsorge- und Lebensziele:

• Der eine möchte sich seinen Lebensstandard auch im Alter sichern, damit in der Pension finanziell unabhängig sein und sich das leisten können, was er sich heute erträumt.
• Der andere möchte seine Familie bzw. Personen existenziell absichern, die ihm wichtig sind, und bereits von klein auf für seine Kinder vorsorgen.
• Ein dritter wiederum möchte seinen Vermögensaufbau und die Kapitalredite beim Sparen verbessern, um sich z.B. ein Eigen-Heim leisten zu können.

Ihr Existenz-Sicherungs-Berater erarbeitet mit Ihnen gemeinsam, Ihren persönlichen, optimalen Vorsorgeplan. In der Beratung entsteht dann ein Gesamtkonzept für ihre finanzielle Lebens- u. Vorsorgeplanung = ein Vorsorgeplan (mit einer Wirtschaftsbilanz für Privathaushalte), damit Sie Ihre Wünsche, Pläne und Ziele auch erfolgreich realisieren können.