Ihr privater Haushalt funktioniert nicht anders als ein Unternehmen. Sie haben Einnahmen und Ausgaben. Sie haben kurz-, mittel- u. langfristige Ziele. Zum Beispiel, dass monatlich mehr von Ihrem Einkommen übrig bleibt. Oder dass Ihr Einkommen auch im Krankheitsfall oder bei Berufsunfähigkeit gesichert ist und Ihr Vermögen wächst. Dass Ihr sauer Erspartes möglichst hohe Renditen bringt und Sie im Alter gut versorgt sind.
Wie ein Unternehmensberater erarbeitet der Wirtschaftsberater für Sie einen Plan, der Ihnen hilft, Ihre Ziele unter den gegebenen, finanziellen Rahmenbedingungen zu erreichen.