Ihr Wirtschaftsberater stellt sich und den Grundablauf einer Wirtschaftsberatung vor. Dabei erkennen Sie selbst Ihre Vorteile und entscheiden dann, ob das Gespräch fortgeführt wird oder nicht.

Gemeinsam mit Ihnen checkt ihr Berater, wie sie mit ihren Finanzprodukten im Versicherungs- u. Anlagebereich am Markt positioniert sind. Dabei erhalten Sie Tipps, wie Sie das Preis-/Leistungsverhältnis im Versicherungsbereich optimieren können, bzw. wie Sie höhere Erträge im Anspar- bzw. Anlagebereich erwirtschaften können.

Abgestimmt auf Ihre familiäre Situation zeigt Ihnen Ihr Wirtschaftsberater bestehende Risiken in Ihrem Haushalt auf bzw. hat Ihre persönlichen Sozialversicherungsansprüche berechnet, um mögliche Versorgungslücken aufzuzeigen.

Sie erhalten eine Übersicht, wo Sie Kosten einsparen können, mehr Leistung für Ihr Geld erhalten bzw. dieselbe Leistung um weniger Geld bekommen können. Sie entscheiden, ob und was Sie davon nutzen möchten.

Abgestimmt auf Ihre Wünsche, Pläne und Ziele erhalten Sie ein Existenzsicherungskonzept zur optimalen Absicherung der Mitglieder Ihres Haushalts, außerdem ein Anspar- u. Anlagekonzept um Ihre Erträge im Sparbereich zu steigern und eine ausgezeichnete Übersicht zu haben.

Ihre modular und konzeptionell aufgebaute Wirtschaftsbilanz bringt weitere Ordnung in die Finanzgebarung Ihres Haushalts. Alle Unterlagen auf einen Griff zur Verfügung, geordnet, aktuell und in Wirtschaftsbereich gegliedert. (Wird mind. 1 x jährlich gemeinsam mit Ihrem Wirtschaftsberater aktualisiert) - Muster ansehen!

• Niedrigere Versicherungsprämien,
• höhere Sparzinsen,
• mehr Erträge im Anlagebereich,
• niedrigere Kreditzinsen,
• Ausnutzung von Steuervorteilen und
• div. Vergünstigungen, etc.

...und die Sicherheit, für alle Eventualitäten gerüstet zu sein!

Erfahrungsgemäß bringt eine vollständige Wirtschaftsberatung durchschnittlich = € 5.000,00 Vorteil (Mehrertrag) pro Haushalt für die nächsten 5 Wirtschaftsjahre!
Dies bei einem Zeitaufwand von ca. 3 Stunden für den Mandanten!