Mein Vorsorgeplan (Meine WIBI = Wirtschaftsbilanz für Privathaushalte), aufbereitet und sortiert im Mandantenordner (Servicemodul)
Mit dem optimalen Vorsorgeplan (von Amicas Wirtschaftsbilanz) zu einem erfolgreichen, glücklichen und ertragreichen Leben!
Den richtigen Plan für jede Lebensstufe!
So wie jeder Mensch unterschiedliche Ziele im Leben hat, so sind auch die Wünsche bei Vorsorge und Veranlagung verschieden.
- Der eine möchte in der Pension finanziell unabhängig sein und sich das leisten können, was er sich heute erträumt.
- Der andere möchte seine Familie absichern und bereits von klein auf für seine Kinder vorsorgen.
- Ein dritter wiederum möchte sein Geld gewinnbringend veranlagen, um sich z.B. ein eigenes Heim leisten zu können.
Kompentente Beratung mit individuellen Beratungs- u. Lösungs-Konzepten
übersichtlich aufbereitet in eigenen Servicemappen oder im Wirtschaftsbilanz-Mandantenordner
Der Wirtschafts-, Finanz- u. Existenz-Sicherungs-Berater erarbeitet mit seinen Mandanten gemeinsam, deren persönlichen, optimalen Vorsorgeplan.
In der Beratung erstellt der Berater dann ein Konzept für eine finanzielle und existenzielle Lebens- u. Vorsorgeplanung = einen persönlichen Vorsorgeplan, damit die Wünsche, Pläne, Ziele und Lebensprioritäten der Mandanten auch erfolgreich realisiert werden können.
Amicas Wirtschaftsbilanz - Mandantenordner
Ihr Existenz-Sicherungs-Berater erarbeitet mit Ihnen gemeinsam, Ihren persönlichen, optimalen Vorsorgeplan. In der Beratung erhalten Sie dann ein Gesamtkonzept für eine finanzielle Lebens- u. Vorsorgeplanung = einen Vorsorgeplan(mit einer Wirtschaftsbilanz für Privathaushalte), damit Sie Ihre Wünsche, Pläne u. Ziele auch erfolgreich realisieren können.
Amicas Wirtschaftsbilanz-Berater
...bieten Ihnen für alle Ihre Wünsche und Vorstellungen das passende Vorsorge-Konzept, mit dem Sie Ihre Ziele mit Planung sicher erreichen können. Sollten sich Ihre Ziele im Lauf der Zeit verändern, können Sie ohne Probleme zwischen den flexiblen Konzepten und den dahinter liegenden Produkten wählen und diese laufend an Ihre Lebenssituation anpassen. Mit dem optimalen Vorsorgeplan stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Wünsche, Pläne u. Ziele in finanzieller Hinsicht auch erreichen können.
Mein Vorsorgeplan (meine Wirtschaftsbilanz) mit Beratungs-/Lösungs-Konzepten
...enthält optional, abhängig vom Stand der Zusammenarbeit zwischen Berater und Mandantenhaushalt, eingereiht im Mandantenordner nachfolgende Beratungs-/Lösungs-Konzepte u. Bereichs-Checklisten:
Beratungs-/Lösungs-Konzepte - Index (manuell erstellt)
- Gesamt-Optimierungs-Konzept
- Berechnung der Sozialversicherungs-Ansprüche
- Offene Risiken und Sozialversicherungs-Lücken
- Kostensenkungs-Konzept
- Sach- u. Vermögens-Sicherungs-Konzept
- Gesundheits-Vorsorge-Konzept
- Existenz- u. Einkommens-Sicherungs-Konzept
- Pensions-Vorsorge-Konzept
- Vermögensaufbau(Anspar)-Konzept
- Vermögensverwaltungs(Anlage)-Konzept
- Finanzierungs-Konzept
- Wohnungs-Eigentums-Konzept
WIBI-Servicemodul > Gesamt-Optimierungs-Konzept für den Haushalt und seine Mitglieder
„Wie ist die wirtschaftliche Ausgangslage und wie bin ich mit meinen Produkten im Versicherungs- u. Kapitalanlagebereich am Markt positioniert?
In welchen Wirtschaftsbereichen kann ich mehr Ertrag bzw. Vorteile für meinen Haushalt rausholen?“
WIBI-Servicemodul > Sozialversicherungs-Ansprüche berechnen
Ansprüche an die gesetzliche Sozialversicherung
Welche (Geld-)leistungen erhalte ich aus der gesetzlichen Sozialversicherung im Falle von
- Unfall, Krankheit, Berufs- u. Erwerbsunfähigkeit
- Ableben, Familien- u. Pensionsvorsorge?“
WIBI-Servicemodul > Offene Risiken und Sozialversicherungs-Lücken-Checkliste
„Wo lauern welche Gefahren u. existenzgefährdende Situationen in Ihrem Haushalt?
WIBI-Servicemodul > Kostensenkungs-Konzept
Wo gibt es Einsparungsmöglichkeiten bei meinen Versicherungsprämien – was bekomme ich wo günstiger?“
Prämienaufwand/-vergleich für die Wirtschaftsbereiche:
A) Sach- u. Vermögens-Sicherung
B) Gesundheits-Vorsorge
C) Existenz- u. Einkommens-Sicherung
WIBI-Servicemodul - Sach- u. Vermögens-Sicherungs-Konzept
Wie kann ich mein Sachvermögen optimal gegen Risiken absichern?
WIBI-Servicemodul > Gesundheits-Vorsorge-Konzept
Wie kann ich das Wertvollste, das ich habe, meine Gesundheit am besten schützen?
WIBI-Servicemodul > Existenz- u. Einkommens-Sicherungs-Konzept
„Welche Möglich- bzw. Notwendigkeiten habe ich, meine Existenz bzw. die meiner Familie abzusichern?“
WIBI-Servicemodul > Pensions-Vorsorge-Konzept
Wie kann ich meinen Lebensstandard auch im Pensionsalter sichern?
WIBI-Servicemodul > Vermögensaufbau-(Anspar)Konzept
(Ansparkonzept incl. Pensionsvorsorge-Konzept)
- „Welche Möglichkeiten habe ich, den Ertrag meiner Sparformen zu erhöhen?“
- "Wie komme ich zu einer optimalen Zusatzpension?"
WIBI-Servicemodul > Vermögensverwaltungs-(Anlage)Konzept
„Welche Möglichkeiten habe ich, die Rendite meiner Kapitalanlagen maßgeblich zu verbessern?“
WIBI-Servicemodul > Finanzierungs-Konzept
„Wie kann ich bestehende Finanzierungen optimieren bzw. wie finanziere ich am günstigsten?“
WIBI-Servicemodul > Wohnungs-Eigentums-Konzept
„Raus aus der Miete – rein in Mein-Eigenheim – so schaffe ich mir optimal Wohnungseigentum!“
Durchschnittlich 5000,00 Euro Mehrertrag für den Haushalt in den nächsten 5 Wirtschaftsjahren
...bringt die aktive Nutzung eines optimalen Vorsorgeplans, erstellt im Rahmen einer Wirtschafts-, Finanz- u. Risikoanalyse mit anschließender Wirtschaftsberatung
Download weiterer Unterlagen und Infobroschüren (Freier Zugang)
- vorsorgeplan_serviceprospekt.pdfServiceportal "Vorsorgeplan" - Gesamtübersicht Serviceprospekt mit Beratungsanforderung vom Existenz-Sicherungs-Check, Herausgeber: Amicas Wirtschaftsbilanz, 6 Seiten1 MB