Der Wirtschafts-, Finanz- u. Existenz-Sicherungs-Berater erarbeitet mit seinen Mandanten gemeinsam, deren persönlichen, optimalen Vorsorgeplan.
In der Beratung erstellt der Berater dann ein Konzept für eine finanzielle und existenzielle Lebens- u. Vorsorgeplanung = einen persönlichen Vorsorgeplan, damit die Wünsche, Pläne, Ziele und Lebensprioritäten der Mandanten auch erfolgreich realisiert werden können.