• Der eine möchte in der Pension finanziell unabhängig sein und sich das leisten können, was er sich heute erträumt.
• Der andere möchte seine Familie absichern und bereits von klein auf für seine Kinder vorsorgen.
• Ein dritter wiederum möchte sein Geld gewinnbringend veranlagen, um sich z.B. ein eigenes Heim leisten zu können.

Der Wirtschafts-, Finanz- u. Existenz-Sicherungs-Berater erarbeitet mit seinen Mandanten gemeinsam, deren persönlichen, optimalen Vorsorgeplan.
In der Beratung erstellt der Berater dann ein Konzept für eine finanzielle und existenzielle Lebens- u. Vorsorgeplanung = einen persönlichen Vorsorgeplan, damit die Wünsche, Pläne, Ziele und Lebensprioritäten der Mandanten auch erfolgreich realisiert werden können.

Ihr Existenz-Sicherungs-Berater erarbeitet mit Ihnen gemeinsam, Ihren persönlichen, optimalen Vorsorgeplan. In der Beratung erhalten Sie dann ein Gesamtkonzept für eine finanzielle Lebens- u. Vorsorgeplanung = einen Vorsorgeplan(mit einer Wirtschaftsbilanz für Privathaushalte), damit Sie Ihre Wünsche, Pläne u. Ziele auch erfolgreich realisieren können.

...enthält optional, abhängig vom Stand der Zusammenarbeit zwischen Berater und Mandantenhaushalt, eingereiht im Mandantenordner nachfolgende Beratungs-/Lösungs-Konzepte u. Bereichs-Checklisten:

• Gesamt-Optimierungs-Konzept
• Berechnung der Sozialversicherungs-Ansprüche
• Offene Risiken und Sozialversicherungs-Lücken
• Kostensenkungs-Konzept
• Sach- u. Vermögens-Sicherungs-Konzept
• Gesundheitsvorsorge-Konzept
• Existenz- u. Einkommens-Sicherungs-Konzept
• Pensionsvorsorge-Konzept
• Vermögensaufbau(Anspar)-Konzept
• Vermögensverwaltungs(Anlage)-Konzept
• Finanzierungs-Konzept
• Wohnungs-Eigentums-Konzept