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Sortierhinweise für Vorsorgeplan-Mappen

Das gehört zu den Versicherungs- u. Finanzunterlagen für die Finanzielle Lebens- u. Vorsorgeplanung, in den Amicas Wirtschaftsbilanz – Mandanten-Ordner:

  • Versicherungs- u. Vorsorgeunterlagen (-polizzen)
  • Anspar- u. Kapitalanlageprodukte
  • Bausparunterlagen
  • Konto- u. Wertpapierdepotauszüge
  • Finanzierung, Immobilien, Hypotheken
  • Haushaltsbudgetplanung
  • Forderungs- u. Schuldenaufstellung
  • Renten-, Pensions- und Einkommensbescheinigungen, Steuerbescheide

Das gehört in die Vorsorgeplan-Dokumenten-Mappe:

  • Familienurkunden (Geburts-, Tauf-, Heirats-, u. Sterbeurkunden) bzw. Stammbuch
  • Staatsbürgerschaftsnachweis
  • Amtliche Lichtbildausweise (Personalausweis, Reisepass)
  • Qalifizierungsnachweise: Zeugnisse (Schulzeugnisse, Hochschulzeugnisse, Nachweise über Zusatzqualifikationen)
  • Verträge (Miet- u. Pachtverträge, Leasingverträge, etc.)
  • Testament, Patientenverfügung, Vollmacht
  • Führerscheine und Fahrzeugpapiere
  • Besitz- u. Vermögensnachweise (Grundbuchauszüge, Verzeichnis der sonstigen Vermögensgegenstände. etc.)
  • Mitgliedsausweise von Verbänden, Vereinen, Clubs oder sonstigen Organisationen
  • Sonstige Urkunden

Das gehört in die Vorsorgeplan-Notfall-Mappe:

  • Anschriftenverzeichnis (Verwandte, Freunde, usw.)
  • Sozialversicherungsunterlagen
  • Rentenbescheide
  • Krankenkassen-Mitgliederausweise
  • Gesundheitsunterlagen (Impfausweise, Blutspenderausweis, etc.)

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