Wir beraten Sie ganzheitlich. Wir klären Sie darüber auf, welches Finanzprodukt für Sie besonders hohe Renditen, steuerliche Vorteile oder niedrige Beiträge bringt. Wir zeigen Ihnen von welcher Gesellschaft diese Produkte besonders lohnend sind. Wir geben Ihnen konkrete Empfehlungen, wie Sie Ihre Einnahmen erhöhen und Ihre Ausgaben senken können.
Wir zeigen Ihnen die Optimierung der Rendite Ihrer Vermögensanlage. Wir erarbeiten eine Strategie, wie Sie eine eventuelle Versorgungslücke schließen können.
Wir optimieren Ihren Versicherungsschutz gegen Risiken des Einkommensverlustes durch Krankheit, Berufsunfähigkeit oder Unfall. Ebenso überprüfen wir, ob die Hinterbliebenen im Todesfall finanziell ausreichend abgesichert sind. Genauso überprüfen wir das Preis-Leistungsverhältnis Ihrer vorhandenen Verträge.
Unsere Auswertung und Optimierungsvorschläge erfolgen nach einem bewährten System. Wir haben keine eigenen Produkte. Kein Produkthersteller der Finanzdienstleistungsbranche ist einflussreich bei uns beteiligt.
Für die Optimierungsberatung erheben wir lediglich eine Schutzgebühr. Diese wird jedoch nur fällig, wenn Sie einen erheblich höheren finanziellen Vorteil durch die Optimierungsberatung erhalten. Andernfalls zahlen Sie nichts.